サービス

家計簿改善コンサルティング

内容料金(税込)
初回面談22,000円/回
2回目以降16,500円/回
顧問契約5,500円/月
※相談回数制限なし

人生設計 夢・理想の状態から逆算する人生設計

資金計画 一人一人の人生設計に対する資金計画の立案

節約指導 「無駄=無意識の支出」を抑える節約指導

資産運用 長期的な視点で計画的に取り組む資産運用

  


 

個人事業主向けコンサルティング

内容料金(税込)
初回面談27,500円/回
2回目以降22,000円/回
顧問契約16,500円/月
※相談回数制限なし
記帳代行11,000円/月
※100仕訳/月を超える場合は別途相談

事業計画 経営計画の立案・日々こなすべき作業の設定方法のサポート

財務指導 帳簿の作成方法や助成金・補助金情報の提供

ビジネスマッチング 必要に応じて業務提携先や各種専門家のご紹介


 

お客様の声

 

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先生はグータラズボラな私を一切否定せず、受け止めてからお話やご提案をしてくださいます。
とても誠実で、フラットで、きっとうまく受け止めたり流したりしてくれてるので、お金だけでなく日常の報告や愚痴までも聞いてもらっています。
大変甘えています。
なんとなく、行きつけのバーの店主さんに会いに行くような心持ちです。
頼り甲斐があり、且つフランクで、いい距離感です。正直な私を晒せる数少ない場所です。
先生には申し訳ないのですが、お金関係の説明を私は鼻から理解できないという頭でいる時も多いので、説明をされても聞いてるのか聞いてないかの時が多いのです。
それでもやっぱり説明してから行動を共にしてくださいます。私にわかる言語でも説明してくださいます。
ですので、なんとなく聞き流していたつもりが、人よりも知識があったりする場面も出てきました。
少しずつですが苦手意識や知識不足まで土台から助けていただいていたようです。

30代女性 エステ業経営

 

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お金の管理がずぼらで何も考えずにローンを組んでその返済に追われていたときに友人から紹介されたのが加藤さんでした。
当時は難しいことはよくわかりませんでしたが、加藤さんの仰る事を信じて言われたとおりにしていたら毎月少しずつマイナスが減っていき、気が付いたら少しずつ貯金が出来るようになっていました。
また、仲の良い友達を加藤さんに紹介したところ二人とも貯金が順調に増えていき、念願だった沖縄旅行にも行くことが出来ました。
正直今でもあまり難しいことはわからないことが多いですが、図やグラフを使って感覚でイメージしやすく、分かり易い資料を作って説明してくれるのでいつも助かっています。
今は欲しい時計を買うために計画を立てていただいて実践中です。

20代男性 営業職

 

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いつも丁寧な対応で分かりわすく教えていただいて大変助かっています。
また、知識も豊富で様々な分野のアドバイスをしてくださるところも相談してよかったと思える点です。

60代男性 教師

 

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一人暮らしを始めて楽しい生活の反面、コロナの影響もあり今後の生活が不安になり悩むことが多くなりました。
そんな中彼氏が仕事等でお世話になっている加藤さんを紹介してくれました。
FPのお仕事はあまり身近ではなかったため不安でしたが、加藤さんはとても気さくで冗談を交えながらお話しをしてくださる楽しい方でした。
金銭面に関する話は知識ゼロの私にも立場や環境に合わせ分かりやすく説明してくださいます。
「問題をひとつひとつ明確にして標式を立てると怖くないよ」
と励ましていただき前向きに考えられるようになりました。
今では保険に関する契約の見直しや不要な物の売却など余分な支出を削ること、上手く貯蓄をする術など教わっています。
また近況報告等でLINEでの対応をしていただくこともあります。
いつもすぐご対応いただき感謝しております。
これからもどうぞよろしくお願い致します。

20代女性 事務職

 

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