office56 Design the Future

about us

お客様ひとりひとりのお話しに耳をかたむけ、理想の状態を確認し、実現に向けた計画を立て、実現を目指します。金融商品以外の資産・負債も含めた家計全体を俯瞰し、総合的なコンサルティングサービスを提供します。「理想の実現に向けて共に歩む」これが私たちの使命です。

人生設計

私たちの仕事はお客様の「出来たらいいな」を把握することから始まります。様々なお話に耳をかたむけ、夢・理想の状態から逆算し、今後の方向性を決定します。

計画策定

人生設計において定めた目標に対して、実現する時期や必要な資金、行うべき作業を明確にします。現状の生活に加えて何が必要なのかを判断し、計画を立てます。

理想の実現

策定した計画に対して、長期的に寄り添いながら実現を目指します。都度計画の見直しや修正を行いながら、思い描いていた状態に向けて共に歩みます。

Partnership

理想を実現する過程で、専門家に頼る必要がでてくる場合があります。弁護士や税理士等、士業といわれる専門家銀行員や保険屋等、金融に関する専門家医療や食事等、健康に関する専門家旅行やエンターテイメント等、娯楽に関する専門家様々な専門家がいる中で全員が必ずしもあなたに最適なものを提案するとは限りません。提供する側に最も都合が良いものを勧められることもしばしばあるでしょう。特に一見さんという関係性であればなおさらのことです。そこで私たちはお客様の計画に最適なものだけを提案してもらえるように信頼できる専門家とお客様を結ぶ窓口となります。「顧客本位のサービス提供」これが私たちの理念です。